Три богатыря и свет клином — история о том, как даже у самых сильных защитников порой всё валится из рук. Алеша, Добрыня и Илья как раз готовились к самому важному — рождению детей, но судьба, как всегда, подкинула им задачу посерьёзнее. На Русь наползла гигантская чёрная туча, готовая наглухо запечатать небо и оставить мир в вечных сумерках. Бросив домашние хлопоты, витязи отправились разбираться с этой напастью.
Их отъезд словно стал сигналом для другой напасти. Старый знакомый, купец Колыван, которого давно манила княжеская казна, решил, что его час пробил. Пока богатыри воевали с непонятной тьмой, он собрал шайку из самых отпетых недругов — тех, что когда-то служили Бабе Яге, и без лишнего шума двинулся на беззащитный стольный град.
Получилось, что спасать приходилось сразу два фронта — и небо, и землю. В этой неразберихе богатырям пришлось проявить не только силу, но и смекалку, разделившись и поддерживая друг друга на расстоянии. И даже их вечный спорщик, конь Юлий, на этот раз оказался в самой гуще событий, отчаянно нуждаясь в помощи своих иногда слишком серьёзных друзей.